Chuyên gia Cao cấp tư vấn Quản lý gia sản (40000530)

Mục tiêu

Thúc đẩy tư vấn sản phẩm đầu tư cho thông qua đội ngũ bán hàng (RMs) để đáp ứng tốt nhất nhu cầu đầu tư của Khách hàng cá nhân ở phân khúc KH tài sản lớn và HNWI
Xây dựng các công cụ giúp các RMs tư vấn và đưa giải pháp and dịch vụ phù hợp và tối ưu lợi ích tới khách hàng
Cung cấp các phân tích chuyên sâu về giải pháp để tư vấn khách hàng về nghiệp vụ quản lý gia sản nhằm hỗ trợ tốt nhất các thông tin cho nhóm KH HNWI và Lực lượng bán

Trách nhiệm chính (1)

1. Xây dựng các công cụ giúp RMs tư vấn và đưa ra giải pháp đầu tư trên cơ sở am hiểu danh mục đầu tư của KH
2. Phân tích, nghiên cứu và cập nhật về xu hướng trên thị trường, các kiến thức chuyên sâu về giải pháp để tư vấn khách hàng về nghiệp vụ quản lý gia sản:
- Nghiên cứu – xu hướng thị trường, sản phẩm đối thủ cạnh tranh … mảng quản lý gia sản từ đó đề xuất các ý tưởng sản phẩm mới cho KH
- Xây dựng và triển khai các biện pháp quản lý/kiểm soát rủi ro để bảo vệ khách hàng (hồ sơ chân dung về khẩu vị rủi ro, các giải pháp phân bổ tài sản …)
- Tham gia truyền thông thường xuyên về thị trường và hoạt động quản lý gia sản tới đội ngũ bán và tư vấn, cũng như tới các kênh và phương tiện truyền thông của TCB và bên ngoài
3. Làm việc cùng với các nhóm sản phẩm để tạo ra các sản phẩm đầu tư mới cung cấp cho khách hàng và truyền đạt phản hồi từ thị trường, Khách hàng trong quá trình làm việc.

Trách nhiệm chính (2)

4. Tư vấn trực tiếp về dịch vụ quản lý gia sản, lập kế hoạch tài chính với các khách hàng HNWI theo yêu cầu của đội ngũ bán hàng
5. Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.

Trách nhiệm chính (3)

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Khách hàng, các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước (GSO, cơ quan thuế, NHNN…)

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

- Trình độ Đai học chuyên ngành Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng/ Marketing/ Quản trị kinh doanh
- Ưu tiên có bằng thạc sỹ trở lên
- Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 12 năm trong lĩnh vực ngân hàng / tài chính / Đầu tư/ Chứng khoán trong đó có kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn/quản lý đầu tư gia sản cho các KH VIP, HNWI
- Kiến thức làm việc tốt về các dòng sản phẩm, thị trường đầu tư
- Khả năng quản lý các bên liên quan xuất sắc và kỹ năng trình bày tốt
- Hiểu biết về hoạt động ngân hàng
- Hiểu biết về chiến lược, mô hình kinh doanh, CVP
- TOEIC tối thiểu 550 hoặc tương đương